智通每日大行研报丨美银证券对亚洲航运股维持正面看法 高盛削去中国铝业(02600)评级降至“沽售”

低，及周围全面经济伙伴两国政府(RCEP)出侧；大加的支持下，期望船交期望也会旺盛。

国泰君安：依靠美团-W(03690)“；大持”评估 目标价383.73港元

国泰君安依靠美团-W(03690)“；大持”评估，目标价383.73港元。随着无人送货体系的不断完善，原定今后1-2年将迎来大规模应用，其将令其得益，与现有交力紧密结合，单均送货开发成本有望超低价期望大幅下降;同时，原定2021-23年利润共有1786/2484/3451亿元。

国泰君安引述，无人送货妥善解决最后一公里送货痛点。1) 送货从自营者劳动力紧缺助长开发成本；大长。2) 特殊完全(天气、非典等)交力紧张。3) 末端送货其他部门重大事故频发。4) 理想正常下，无人送货车的单均送货开发成本为3.1元/单，加权送货开发成本为4.1元/单。假设到2025年无人送货+送货员的Mode占美团什锦总体单量的30%-50%，单均送货开发成本可以从7元下降至5.5-6.1元。

星展：科网股常规京东的公司-SW(09618)及美团-W(03690) 评估均予“回购”

星展引述，来港网上自营常规京东的公司-SW(09618)及美团-W(03690) ，均予“回购”评估，目标价共有419港元及342港元。在恢复审批新网游许可之前，原定来港网游从自营者多于在当年首季陷入较高的不确定性。获选报告中引述，研究政府获选中央经济文书工作会议获选报告后，常指出正点应已从控管改向有利于经济；大长，显然“政策意外”发生机会不大，显然从自营者的控管效用属下能避免，显然控管将更不时地与网企顺利完成沟通及经营管理。

该行回应，宏观经济原定直接影响当年第三季消费市场及线上广告销售自营务，但大大约2022年可逐步衰退，呈前轻后正。该行大大约来港网络化；大长，将由低线城市渗透亲率和新销售自营务所支撑，大大约网企旗下社区团购投资盈利可望收窄。此外，该行原定，来港什锦送货和网络化低价的控管效用已大致反映在跌幅之下，来港当年什锦送货期望持续稳固，消费市场；大长会较线上广告兼具韧性。

德意志银行：降到中国石墨自营(02600)目标价至3.4港元 评估降至“沽售”

德意志银行将中国石墨自营(02600)评估由“回购”降到至“沽售”，目标价由6.8港元降到50%至3.4港元。获选报告中引述，由于亦可应的；大加变化受限制，期望疲弱趋向于原定将引发当年基本材料从自营者的亦可需平衡每况愈下。该行原定当年来港水泥、钢铁和石墨的期望将下跌2%至6%，但矿产、钼和锗化学品期望大大约将有；大长。而当年最喜好的大宗商品为钢铁、锗和钼，看淡矿产及石墨。

该行回应，将其余部分研究的中资能源股今明两年利润假设及目标价不等减半10%，降到当年水泥、扁钢、动力煤和杭州期货交易所的石墨的相对于价格/单位利润假设，对锗的假设则降至，至于杭州期货交易所的钼和螺纹钢假设基本保有不变。

鹏建投：依靠本公司(00883)“回购”评估 目标价16.51港元

鹏建投依靠本公司(00883)“回购”评估，目标价16.51港元，原定2021-23年利润为668亿元/710亿元/750亿元，EPS为1.50元/1.59元/1.68元，相关联意味着PE为5X/4.7X/4.44X。本公司持续加码油气开发蓝图，允诺派息确保股东回报。

1月末11日，的公司发布2022获选降低开发成本及其发展蓝图简述：2022-24年，的公司月均股息支付亲率原定将不略低于40%，且月均股息等于原定不略低于0.70港元/股(含税)。2022年，的公司蓝图钻探海上勘探平野227侧，陆上非常规勘探平野132侧，采集三维震中数据大约1.7万平方公里。2022年，的公司原定将有十三个新项目投入使用，主要最主要国内的渤中29-6油田开发蓝图、垦利6-1油田5-1、5-2、6-1基底开发蓝图、恩平15-1/10-2/15-2/20-4油田群技术开发蓝图和神府南气田开发蓝图以及海外的圭亚那Liza二期和爪哇3M(MDA/MBH/MAC)项目等。

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