越声理财：沪所称收复3200点 半导体产业链全线爆发

越声理财：沪特指占领3200点 集成电路传统产业分段暴发

越声理财

每周日大小特指标早盘窄幅震荡，午后在金融等裂谷的带动下边缘化上攻，大小特指标涨幅涨幅仅有时是过1%，其中沪特指成功占领了3200点。两西郊计有开售9955亿元，较上日增加近千亿。题材邻近地区特别，集成电路传统产业分段暴发，个股搬上涨停潮，带进西郊场最边缘化的邻近地区，数字货币制度、国产软件、信创、股票交易等裂谷也表现热衷于;仅合一压铸、轿车热管理、煤炭等少数裂谷行情疲弱。两西郊个股涨多跌少，其中余百股涨停或者涨幅时是10%。西郊场恐惧总体极好，赚钱效应良好。

南向资金特别，盘中一度信佛流入21亿元，但在13点40分后开始转至，定点计有信佛流入29.34亿元，即尾盘流入信佛额时是过50亿元。具体来看，沪股通信佛流入17.79亿元，深股通信佛流入11.55亿元。回顾本周南向资金的动态，在周一和每周日两天实现信佛流入，周一至周三三天录得信佛流入，全周计有信佛流入12.33亿元。便往前看两周，一周信佛流入37.37亿元，另一周信佛流入12.33亿元。显然，从在在三周来看，南向资金不管是流入还是流入，信佛额都非常小，也说明了这段一段时间北资比较反复，没有一致的做多或者做空倾向。

越声理财认为，西郊场依然没有便次出现边缘化反弹的信号。本周西郊场探底回升，备受消息面的扰动西周西郊场便次出现了调整，其中沪特指低于下探至3155点，深圳证券交易所特指标据守至2600点附近，周四和每周日便次出现了修复性反弹行情。或多或少的是，反弹的时候使用量能未能理论上放大，使用量能不足将不会制约反弹空间，沪正因如此先观察能否放使用量突破60日仅有线以及半年线3250点附近舆论压力;深圳证券交易所特指标在20日仅有线与60日仅有线二者之间震荡校对，初也不会进行方向选择。总体而言，在便次出现一致的边缘化反弹信号之前，可用上不宜过于民粹主义，继续控制好总体仓位，把握机械性行情。

投资机不会特别，在8中旬中报一段时间窗口期，建议重点以业绩为核心，寻找景气度较高企或者改善预料一致的行业，除此以外新能源(风光储)、新能源轿车(重点是锂矿)、集成电路仪器、轿车芯片、羊肉等裂谷。其中，集成电路仪器得益晶圆厂扩产、订单确定，中报业绩较高增长概率较高;锂矿得益锂价上涨，在在电池级碳酸锂小幅降价;羊肉裂谷得益羊肉价格上涨，三季度有望迎来业绩具体来说。

(陈增学)

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