中原证券：获得晶盛机电买入评级

利润分析方法与成交

鉴于Corporation是风力发电长晶炉电子设备绝对顶上，全力往风力发电电子设备其他片段渗入，同时不停拉回导体、蓝宝石、石墨烯等其他碳化生长电子设备、甚至碳化侧，Corporation逐步进入更宽阔的的其产品，不停时是越和相接Corporation金融业务界线。我们分析方法Corporation2022年-2024年中国工商银行分别为101.29亿、133.84亿、166.82亿，归母营业收入分别为26.89亿、35.21亿、44.31亿，相关联的PE分别为26.08X、19.91X、15.82X，首次覆盖，给予“买断”估价。

风险提示：1：宏观经济比不上预期；2：下游需求量比不上预期；3：原碳化定价上涨，毛利率上升；4：Corporation募投项目进度比不上预期。

金融机构之猎户座数据中心根据近三年发布新闻的研报数据计算，国金金融机构姚遥研究课题员团队对该股研究课题颇为了解，近三年分析方法准确度线性高达95.48%，其分析方法2022亚太区原属营业收入为利润24.03亿，根据下同换算的分析方法PE为29.18。

月所利润分析方法明细如下：

该股最近90即刻一共22家机构给出估价，买断估价18家，减持估价4家；过去90即刻机构尽可能均价为72.06。金融机构之猎户座成交分析方法物件显示，晶盛机电（300316）好Corporation估价为3猎户座，好定价估价为2猎户座，成交综合估价为2.5猎户座。(估价范围：1 ~ 5猎户座，略低于5猎户座)

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