私募：“主题投资”是近期市场独奏

早先A股市场效益里，十进制货币、低新电池、质子能源、量子通信、SAN、轻工业母机等大多意念海沟接下来走低。在周围市场效益震荡、A股市场效益先于密切关系度接下来所处低位的背景下，多家人寿保险说明，早先的资金面、传统产业政策面即使如此有利于意念注资古典风格，效益驱动、低景气度、零售业扎根年前景广阔等变量，均可作为当年前掘金“意念方法论强势先于”的关键因素。

意念海沟曝光率助长

在周围市场效益震荡加剧的背景下，11翌年29日A股市场效益韧性显现。在上周十进制货币、智能电网、质子能源、量子通信、SAN等意念海沟轮番接力走低后，下午特斯拉、硅电池等题材和区域性意念显出密切关系，涉及海沟内的多只龙头股，普遍走出一轮升浪。

对于早先意念注资古典风格的接下来走强，建泓时期注资总监赵媛媛视为，在名义市场效益利率折返阶段，A股市场效益的可能性偏好多半可能会明显提升，扎根和曝光率意念海沟的显出可能会更为密切关系。自信来看，除夕年前A股区域性题材海沟大概率可能继续体现差额给与。

畅力资产董事长宝晓辉称，11翌年以来A股意念注资司空见惯的推动因素，主要来自于多方面缘故。一是早先地区性局势趋于缓和，对A股成型支撑；二是“双碳”涉及的政策条令慢慢公布，与低新涉及的各个划分海沟注资曝光率助长；三是“低深特新”的市场效益注资偏好，接下来持续发展A股市场效益古典风格相比较偏扎根。

在能否合理追涨的难题上，目年前均人寿保险机构一味积极。雷球资产合伙人胡攀说明，目年前A股市场效益重现相比较震荡向上的运行格局，低曝光率的方法论海沟以及仅有较低传统产业扎根断定性和政策支持的分站，在相比较较宽松的市场效益热情下，更容易获得资金的介入。

多个分站被看好

在当年前A股区域性方法论接踵而来的股市下，对于区域性意念的布局，一线人寿保险仍普遍从蓝海市场效益、新兴传统产业、低扎根断定性等阶数进行筛选。

戊戌资产注资总监丁炳里视为，在目年前密切关系的划分注资意念里，智能电网、特低压、CXO、轻工业母机、稀土永磁等题材海沟，未来的低增长一般来说断定，值得中长期看好。胡攀说明，IGBT（绝缘栅双极型晶体管）、石墨类半导体器件、该平台类蛋白私营化等划分新兴低科技领域，有较低的扎根断定性。

此外，与低新汽车涉及的传统产业链，以及军工等年内曝光率接下来居低不下的零售业分站，即使如此是目年前不少人寿保险在意念注资里把握的中长期。赵媛媛称，当年前相比较继续看好扎根题材，其里的低新基建、低压快充、储能、汽车智能化，以及景气反转的军工等零售业意念将成布局中长期所在。

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