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北平药石科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书提示性公告

2023-03-07 12:16:10

之日2022年4月底26日（T+4日）起满六个月底后的第一个恒生指数起至可转债解约日止。公债所持对转股或者不转股有选择权，并于转股的同一天视作日本公司董事局。

7、金融政府机构标准普尔：本次可转债的金融政府机构等级为AA，出版发行收纳体金融政府机构等级为AA。

8、资信标准普尔政府机构：当中证鹏元资信审核持股有限日本公司。

9、担保人事项：本次出版发行的可转债不提供担保人。

（五）出版发行时间段

本次出版发行的原董事局前提作价日和留言板申购日为2022年4月底20日（T日）。

（六）出版发行对象

1、向出版主笔原董事局前提作价：出版发行通告揭晓的大董事局核发日（2022年4月底19日，T-1日）恒生指数后华南地区股票交易珠三角分日本公司核发在册的出版主笔所有董事局。

2、留言板出版发行：拥有人香港联合交割所股市十元户的纯净人、宗教团体、股市融资投资基金、符合法律条文订明的其他股市市场等（国家法律条文、法规禁止者除外）。

3、本次出版发行的收纳全额商的自营十元户不得加入留言板申购。

（七）出版发行方式为

本次出版发行的药石转债向大董事局核发日恒生指数后核发在册的出版主笔原董事局前提作价，原董事局前提作价后流通值以外（内含原董事局舍弃前提作价以外）通过香港联合交割所证券市场留言板向社会公众股市市场出版发行。持股额度欠缺115,000.00万元的以外由收纳全额商包销。

本次可转债出版发行包销的倍数为115,000.00万元。收纳全额商根据留言板财力到十元上述情况明确最幸而作价结果和包销额度，包销人口比例一般而言不高达本次出版发行总价值的30%，即一般而言远高达包销额度为34,500.00万元。当理论上包销人口比例高达本次出版发行总价值的30%时，收纳全额商将启动时核心全额风险审核处理程序，并与出版主笔双方同意一致后一直履行出版发行处理程序或放任暂时当中止出版发行措施，并立刻向香港联合交割所统计数据。如果暂时当中止出版发行，通告暂时当中止出版发行原因，择机据报导出版发行。

股市市场理应结合企业控管拒绝及相理应的存款覆盖面或财力覆盖面，确实明确申购额度，不得的大存款覆盖面申购。收纳全额商挖掘出股市市场不严格遵守企业控管拒绝，高达相理应存款覆盖面或财力覆盖面申购的，无权定性该股市市场的申购有罪。

1、向出版主笔原董事局前提作价

原董事局可前提作价的药石转债总数为其在大董事局核发日（2022年4月底19日，T-1日）恒生指数后核发在册的拥有人“药石生物科技”的持舍入值按每股作价5.7586元可转债的人口比例计算出来可作价可转债额度，再次按100元/张的人口比例匹配为张数，每1张为一个申购其单位，即每股作价0.057586张可转债。出版主笔现有A股作价199,699,696股，日本公司不普遍存在回老家购专户库存股，可加入本次出版发行前提作价的A股作价为199,699,696股，按本次出版发行前提作价人口比例计算出来，原董事局可前提作价的可转债上限总价值约11,499,906张，约占去本次出版发行的可转债总价值的99.9992%。

原董事局的前提持股通过香港联合交割所证券市场完成，作价编译器为“380725”，作价亦称为“药石配债”，前提持股时间段为T日（9:15-11:30，13:00-15:00）。每个十元户总和持股其单位为1张（100元），远大于1张能够是1张的个数倍。原董事局加入前提作价的以外，理理应在T日申购时缴费剩余财力。

若原董事局的合理持舍入值小于或等同其可前提持股总价值，则可按其理论上合理持股值获配药石转债；若原董事局的合理申购总数远大于其可前提持股总价值，则按其理论上可前提持股总价值获取作价。

原董事局除可举行前提作价外，还可举行前提作价后流通值的申购。原董事局加入前提作价的以外，理理应在T日申购时缴费剩余财力。原董事局加入前提作价的流通值留言板申购以外无需要缴费申购财力。

2、留言板出版发行

社会公众股市市场通过香港联合交割所证券市场举行申购，申购编译器为“370725”，申购亦称为“药石发债”。每个十元户总和申购总数10张（1,000元），每10张为一个申购其单位，高达10张的能够是10张的个数倍，每个十元户申购上限是1万张（100万元），远大于以外为有罪申购。

申购时间段为2022年4月底20日（T日），在香港联合交割所证券市场的正常交割时间段，即9:15-11:30，13:00-15:00。如遇实质性重大事件直接影响本次出版发行，则原订至下一恒生指数一直完成。

申购时，股市市场无需要缴费申购财力。股市市场各自基本的申购和拥有人可转债总数理应遵照之外法律条文条文及华南地区证监会的有关订明所称派，并直接履行相理应的法律条文责任。股市市场理应结合企业控管拒绝及相理应的存款覆盖面或财力覆盖面，确实明确申购额度，不得的大存款覆盖面申购。收纳全额商挖掘出股市市场不严格遵守企业控管拒绝，高达相理应存款覆盖面或财力覆盖面申购的，无权定性该股市市场的申购有罪。

出版主笔与收纳全额商按照此表原则上作价可转债。当合理申购值小于或等同最幸而留言板出版发行值时，股市市场按照其合理申购值持股；当合理申购值大于最幸而留言板出版发行值时，按股市市场摇号当中交结果明确作价总数。当中交领军=（留言板出版发行总数/留言板合理申购值）×100%。

2022年4月底20日（T日）香港联合交割所对合理申购完成配号，每10张（1,000元）配一个申购号，并将配号结果传来各股市营业数家。

药石生物科技与收纳全额商将于2022年4月底21日（T＋1日）通告本次出版发行的留言板出版发行当中交领军。

2022年4月底21日（T＋1日）在理应部门理应下，由出版主笔与收纳全额商共同许多组织摇号预选，确认摇号当中交结果。出版主笔和收纳全额商将于2022年4月底22日（T+2日）揭晓当中交结果。股市市场根据当中交序列号确认持股药石转债的总数，每附属当中学交序列号持股10张（1,000元）。

留言板股市市场理应根据2022年4月底22日（T+2日）揭晓的当中交结果，确保其财力十元户在该日日幸而有剩余的持股财力，欠缺以外认作舍弃持股，由此产生的负面影响及之外法律条文责任由股市市场直接履行。股市市场款项划付需要严格遵守股市市场所在股市日本公司的之外订明。

股市市场年当中12个月底内共计注意到3次当中交但不曾剩余缴款的处理方式为时，自股票交易加入人最近一次审批其舍弃持股的同一天起6个月底（按180个纯净日计算出来，内含同一天）内不得加入留言板作价、存托持卡人、可匹配日本公司公债及可交换日本公司公债申购。

舍弃持股处理方式为以股市市场为其单位完成断定。舍弃持股的每一次按照股市市场理论上舍弃持股的作价、存托持卡人、可匹配日本公司公债、可交换日本公司公债共计计算出来；股市市场拥有人多个股市十元户的，其任何一个股市十元户时有发生舍弃持股处理方式为的，舍弃持股每一次共计计算出来。不合格、未收销股市十元户所时有发生过的舍弃持股处理方式为也纳入统计每一次。

（八）出版发行附近

全华南地区所有与香港联合交割所证券市场数据通信的股市交割数家。

（九）锁定期

本次出版发行的药石转债不设定拥有人月内制，股市市场获取作价的药石转债将于主板上半年开始交割。

（十）全额方式为

本次出版发行股市市场舍弃持股的以外由准政府机构（收纳全额商）包销。准政府机构（收纳全额商）根据留言板财力到十元上述情况明确最幸而作价结果和包销额度，包销倍数为115,000.00万元，包销人口比例一般而言不高达本次出版发行总价值的30%，即一般而言远高达包销额度为34,500.00万元。当理论上包销人口比例高达本次出版发行总价值的30%时，收纳全额商将启动时核心全额风险审核处理程序，并与出版主笔双方同意一致后一直履行出版发行处理程序或放任暂时当中止出版发行措施。如明确一直履行出版发行处理程序，收纳全额商将缩减最幸而包销人口比例，私人政府机构包销股市市场持股额度欠缺的额度，并立刻向香港联合交割所统计数据；如明确放任暂时当中止出版发行措施，收纳全额商和出版主笔将立刻向香港联合交割所统计数据，通告暂时当中止出版发行原因，并将在批文已核发内择机据报导出版发行。

（十一）主板须要

出版主笔将在本次出版发行终止后尽快向香港联合交割所未收册主板，代办有关主板获准，基本主板时间段将另行通告。

（十二）转股市价格钱的缩减及计算出来方式为

在本次出版发行仍要，同日本公司时有发生派别送股市优先股、转增作价、投放作价（不之外因本次出版发行的可转债转股而减小的作价）、作价以及派别发款项优先股等上述情况时，将按以下几点公式对转股市价格钱完成缩减（保留小数点后两位，仍要一位小数点）：

派别送股市优先股或转增作价：P1=P0/（1+n）；

投放作价或作价：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时完成：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派别发款项优先股：P1=P0-D；

上述三项同时完成：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其当中：P0为缩减此前转股市价格，n为该次送股领军或转增作价领军，k为该次投放作价领军或作价领军，A为该次投放作价票价格或作价票价格，D为该次每股派别送款项优先股，P1为缩减后转股市价格。

同日本公司注意到上述持股和/或董事局知情权变化时，将依次完成转股市价格钱缩减，并在华南地区证监会所称定的主板日本公司电子邮件谈及舆论上刊文转股市价格钱缩减的通告，并于通告当中明示转股市价格钱缩减日、缩减事先及延后转股在此期间（如需要）。当转股市价格钱缩减日为本次出版发行的可转债所持转股未收册日或仍要，匹配持股核发日之此前，则该所持的转股未收册按日本公司缩减后的转股市价格钱所称派。

同日本公司不太可能时有发生持股回老家购、合并、分立或任何其他处理方式为使日本公司持股类别、总数和/或董事局知情权时有发生变化从而不太可能直接影响本次出版发行的可转债所持的债务人利益或转股相异知情权时，日本公司将视基本上述情况按照公平、公正、公允的原则上以及充分受保护本次出版发行的可转债所持知情权的原则上缩减转股市价格钱。有关转股市价格钱缩减内容及操作方法事先将依据当时行政收纳管法律条文条文及股市控管部门的之外订明来定下。

（十三）转股舍入的明确方式为

本次出版发行的可转债所持在转股两星期未收册转股时，转舍入值的计算出来方式为为：

Q=V/P，并以去背法取一股的个数倍。

其当中： V为可转债所持未收册转股的可转债红字总价值度，P为未收册转股同日合理的转股市价格。

可转债所持未收册匹配成的持股仍须为个数股。转股时欠缺匹配为一股的可转债流通值，日本公司将按照珠三角股市交割所等部门的有关订明，在可转债所持转股同日后的五个恒生指数内以款项兑付该可转债流通值及该流通值所对理应的当期理应计额度。

（十四）转股市价格钱底部修订修正案

1、修订情况下与修订幅度

在本可转债存续在此期间，同日本证券在至多年当中三十个恒生指数当中最少有十五个恒生指数的收盘价钱极低当期转股市价格钱的85%时，日本公司董事会无权提出转股市价格钱底部修订可行性并提交日本公司投票表决表决，该可行性提请出席会议的董事局所持一致同意的三分之二以上通过均仍须定下。投票表决完成表决时，拥有人日本公司本次出版发行可转债的董事局理理应无视。修订后的转股市价格钱理应不极低该次投票表决召开大会日此前二十个恒生指数日本证券以外价和此前一个恒生指数的日本证券以外价两者之间的较高者。

若在此前述三十个恒生指数内时有发生过转股市价格钱缩减的处理方式为，则在缩减此前的恒生指数按缩减此前的转股市价格钱和收盘价钱计算出来，缩减后的恒生指数按缩减后的转股市价格钱和收盘价钱计算出来。

2、修订处理程序

日本公司底部修订转股市价格钱时，仍须在华南地区证监会所称定的主板日本公司电子邮件谈及舆论上刊文投票表决决议通告，通告修订幅度、大董事局核发日及延后转股在此期间。从大董事局核发日后的第一个恒生指数（即转股市价格钱修订日），开始恢复转股未收册并所称派修订后的转股市价格钱。

若转股市价格钱修订日为转股未收册日或仍要，匹配持股核发日之此前，该类转股未收册理应按修订后的转股市价格钱所称派。

（十五）索要修正案

1、解约索要修正案

本次出版发行的可转债解约后5个恒生指数内，出版主笔将按公债银元的110%（内含仍要一期额度）的价钱索要不曾转股的可转债。

2、仍仍须索要修正案

在本次出版发行的可转债转股两星期，当以下几点处理方式为的至多一种注意到时，日本公司无权决定按照公债银元加当期理应计额度的价钱索要全部或以外不曾转股的可转债：

① 在转股两星期，如果日本公司A股股市在至多年当中三十个恒生指数当中最少十五个恒生指数的收盘价钱不极低当期转股市价格钱的130%（内含130%）；

② 当本次出版发行的可转债不曾转股流通值欠缺3,000万元时。

当期理应计额度的计算出来公式为：IA=B×i×t/365

IA：所称当期理应计额度；B：所称本次出版发行的可转债所持拥有人的将被索要的可转债红字总价值度；i：所称可转债此前红字收益领军；t：所称计息往年，即从上一个付息日起至本计息亚太区索要日止的理论上记事往年（算头以致于背）。

（十六）回老家售修正案

1、仍仍须回老家售修正案

本次出版发行的可转债仍要两个计息亚太区内，如果日本证券在至多年当中三十个恒生指数的收盘价钱极低当期转股市价格钱的70%，可转债所持无权将其拥有人的可转债全部或以外按公债银元再次加当期理应计额度的价钱回老家购得日本公司。

若在上述恒生指数内时有发生过转股市价格钱因时有发生派别送股市优先股、转增作价、投放作价（不之外因本次出版发行的可转债转股而减小的作价）、作价以及派别发款项优先股等上述情况而缩减的处理方式为，则在缩减此前的恒生指数按缩减此前的转股市价格钱和收盘价钱计算出来，在缩减后的恒生指数按缩减后的转股市价格钱和收盘价钱计算出来。如果注意到转股市价格钱底部修订的上述情况，则上述年当中三十个恒生指数仍须从转股市价格钱缩减仍要的第一个恒生指数起再次一计算出来。

本次出版发行的可转债仍要两个计息亚太区内，可转债所持在每年回老家售情况下首次符合后可按上述约定情况下行使回老家售权一次，若在首次符合回老家售情况下而可转债所持不曾在日本公司届时通告的回老家售审批两星期审批并定下回老家售的，该计息亚太区很难再次行使回老家售权，可转债所持很难多次行使以外回老家售权。

2、另加回老家售修正案

若日本公司本次出版发行的可转债征集财力融资项目的定下上述情况与日本公司在征集书本当中的要求上述情况相比注意到实质性变化，根据华南地区证监会的之外订明被视作改变征集财力可作或被华南地区证监会定性为改变征集财力可作的，可转债所持独享一次回老家售的权利。可转债所持无权将其拥有人的可转债全部或以外按公债银元再次加当期理应计额度的价钱回老家购得日本公司。所持在另加回老家售情况下符合后，可以在日本公司通告后的另加回老家售审批两星期完成回老家售，该次另加回老家售审批两星期不定下回老家售的，很难再次行使另加回老家售权。

上述当期理应计额度的计算出来公式为：IA=B×i×t/365

IA：所称当期理应计额度；B：所称本次出版发行的可转债所持拥有人的将回老家售的可转债红字总价值度；i：所称可转债此前红字收益领军；t：所称计息往年，即从上一个付息日起至本计息亚太区回老家售日止的理论上记事往年（算头以致于背）。

（十七）转股后的优先股以外等

因本次出版发行的可转债转股而减小的日本证券独享与原股市同等的知情权，在优先股发放的大董事局核发日同日核发在册的所有公司股票董事局（内含因可转债转股形成的董事局）以外加入当期优先股以外等，独享同等知情权。

（十八）与本次出版发行有关的时间段须要

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未收：上述日期为恒生指数。如之外控管部门拒绝对上述时间表须要完成缩减或遇实质性重大事件直接影响出版发行，日本公司将与准政府机构（收纳全额商）双方同意后删减出版发行时间表并立刻通告。

二、出版主笔和准政府机构（收纳全额商）

（一）出版主笔：芜湖药石生物科技持股有限日本公司

租用重定向：江苏省芜湖市永川华盛路81号

联系人：郑娟娟

联系电话：025-86918230